certyfikat energetyczny, chirurg pruszcz gda?ski, chusty do noszenia dzieci, donice, meble kuchenne gdynia, muzeum bursztynu w gdańsku, tynki gipsowe maszynowo szczecin,

Archiwum newsów - Znamy upływ zapisów na akcje spółki Krosglass

2007-12-19  
Znamy wygaśnięcie umowy zapisów na akcje spółki Krosglass
Zapisy na 11,75 mln akcji nowej emisji serii B oraz 11,1 mln akcji
istniejących serii A spółki Krosglass, jedynego polskiego producenta włókna
szklanego ze szkła typu E, odbędą się w dniach 11-15 stycznia w transzy
inwestorów indywidualnych i 11-16 stycznia w transzy inwestorów
instytucjonalnych, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w
środę.
Spółka szacuje, że uzyska z emisji do 40,20 mln zł netto.
W transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie zaoferowanych 16,975 mln
akcji (w tym 5,875 mln akcji nowej emisji serii B oraz 11,1 mln istniejących
akcji serii A, a w transzy inwestorów detalicznych - 5,875 mln akcji nowej
emisji serii B. Przepierzenie cenowy ustalono na 2,50-3,50 zł, co daje
całkowitą wartość emisji w wysokości 29,38-41,13 mln zł. Ostateczna koszt
zostanie opublikowana 10 stycznia, po przeprowadzeniu book-buildingu, który
jest zaplanowany na 9-10 stycznia. Przydział akcji nastąpi maksymalnie 5 dni
od zamknięcia oferty publicznej.
Oferującym akcje jest Dom Maklerski PKO BP.
"Stare" akcje oferują Krośnieńskie Huty Szkła Krosno, posiadające obecnie
100,00% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu.
Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 23,50 mln akcji.
W przypadku objęcia całej oferty (starych i nowych akcji), nowi
akcjonariusze będą utrzymać w ryzach 33,33% akcji, uprawniających do tyluż głosów
na WZ. Współpraca Krosna spadnie odpowiednio do 66,67% akcji i głosów.
Przy założeniu sprzedaży minimalnej liczby akcji, czyli 10,0 mln sztuk, po
minimalnej cenie emisyjnej, czyli 2,50 zł, spółka szacuje, że wpływy netto z
emisji wyniosą 24,4 mln zł. "Uwzględniając wyżej wymieniony scenariusz, spółka
będzie musiała ugadać dodatkowe środki na sfinansowanie programu
inwestycyjnego w wysokości 18,5 mln zł z kredytu bankowego lub leasingu
maszyn i urządzeń" - czytamy w prospekcie.
Emitowanie akcji Krosglassu związana jest z realizacją strategii rozwoju i
programem inwestycyjnym Firmy. Spółka planuje zainwestować w latach
2007-2008 totalnie niemal 65 mln zł z czego 51,2 mln zł w przyszłym roku.
Głównym źródłem finansowania będą środki z publicznej emisji akcji, z której
Krosglass planuje przekabacić przeszło 40 mln zł. Około 8,4 mln zł to środki z
planowanych zysków na lata 2007-2008, a 2,7 mln zł będzie pochodzić z
kredytów bankowych, leasingu maszyn i urządzeń oraz faktoringu należności.
Głównym celem programu inwestycyjnego Krosglass na lata 2007-2008 jest
podwojenie mocy produkcyjnych. Pozwoli to spółce wytwarzać niemal 20 tys.
ton włókna szklanego rocznie. Równocześnie Krosglass zamierza rozszerzyć
ofertę o wysokiej jakości, nowoczesne produkty z włókna szklanego.
"Około 80% wszystkich środków zostanie przeznaczone na inwestycje związane z
produkcją m.in. wprowadzenie nowoczesnych technologii produkcji, rozbudowę
huty, modernizację instalacji, zakup maszyn i urządzeń. Pozostałe środki
Krosglass przeznaczy na zadania wspierające jak rozbudowa bazy magazynowej,
wdrożenie systemu informatycznego SAP wspomagającego zarządzanie czy konstrukcja
oczyszczalni ścieków" - podała spółka w komunikacie.
Wskutek środkom pozyskanym z emisji Krosglass będzie mógł zajść do nowych
klientów przede wszystkim na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, które
według spółki, charakteryzuje najwyższy rangą potencjał wzrostu w Europie przy
jednoczesnym nadzwyczaj wysokim poziomie marż.
"Inwestycje, które planujemy przełożą się na skokowy wzrost wyników już w
2009 r. Przychody zwiększą się około 50% w stosunku do tego roku, a zysk
netto o niemal 70%" - powiedział prezes spółki Paweł Lisowski, cytowany w
komunikacie.
Po III kwartałach 2007 roku spółka osiągnęła 51,2 mln zł przychodów, 9,8 mln
zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) i 4,1 mln zł
zysku netto. Ten rok spółka planuje zakończyć przychodami na poziomie 69,92
mln zł, EBITDA w wysokości 12,23 mln zł i zyskiem netto 4,58 mln zł.
W 2006 roku zysk netto wyniósł 3,23 mln zł, EBITDA - 10,32 mln zł przy
przychodach sięgających 66,73 mln zł.
W prospekcie podano, że w 2008 roku zysk netto ma wynieść 3,82 mln zł,
EBITDA - 10,01 mln zł, przy 65,39 mln zł przychodów, zaś w kolejnym roku
wyniki ukształtują się następująco: 7,87 mln zł zysku netto, 23,81 mln zł
EBITDA i 102,73 mln zł przychodów. (ISB)
« powrot
Copyright 1996-2007 Sitwa Onet.pl SA